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一、垃圾焚燒發(fā)電
我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的上游行業(yè)主要包括垃圾清運(yùn)、垃圾發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造、垃圾焚燒設(shè)備制造等；下游行業(yè)主要包括電網(wǎng)公司，具體情況如下：
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的客戶主要包括地方政府部門和電網(wǎng)公司。垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)向地方政府提供垃圾焚燒處理服務(wù)，并收取垃圾處置費(fèi)；在垃圾焚燒處理過程中利用余熱進(jìn)行發(fā)電，向電網(wǎng)公司提供電力，并獲得發(fā)電收入。
二、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的經(jīng)營模式
1、政府特許經(jīng)營模式
我國垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目一般采用政府特許經(jīng)營模式實(shí)施，特許經(jīng)營期限一般為25-30年。在該模式下，首先由地方政府規(guī)劃并確定垃圾處理建設(shè)項(xiàng)目，然后政府有關(guān)部門通過招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇特許經(jīng)營者，并向其授予垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)。由特許經(jīng)營者在特許經(jīng)營區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)融資、投資、建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，并在特許經(jīng)營期限內(nèi)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的運(yùn)營、維護(hù)。在特許經(jīng)營期限內(nèi)，政府有關(guān)部門向垃圾焚燒發(fā)電廠提供垃圾，并按協(xié)議約定的價(jià)格支付垃圾處置費(fèi)。垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒垃圾產(chǎn)生的余熱用于發(fā)電或供熱，并取得供電或供熱收入。特許經(jīng)營權(quán)到期后，特許經(jīng)營者應(yīng)按照協(xié)議約定將垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目移交當(dāng)?shù)卣蛘呓邮墚?dāng)?shù)卣欣^續(xù)運(yùn)營。
2、PPP運(yùn)營模式
近年來，為鼓勵(lì)社會(huì)資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營，國家大力推行PPP運(yùn)營模式，并先后出臺(tái)相關(guān)引導(dǎo)規(guī)范政策。
廣義的PPP模式包括BOT、TOT、BOO、BT等傳統(tǒng)模式，而狹義的PPP模式更強(qiáng)調(diào)合作各方的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。在狹義的PPP模式下，政府部門通過招標(biāo)、競爭性談判等競爭方式選擇社會(huì)資本方，并與其合作設(shè)立項(xiàng)目運(yùn)營主體，各方共同對(duì)項(xiàng)目整個(gè)運(yùn)行周期負(fù)責(zé)。在此基礎(chǔ)上，政府部門授予項(xiàng)目運(yùn)營主體特許經(jīng)營權(quán)，由項(xiàng)目運(yùn)營主體負(fù)責(zé)垃圾焚燒發(fā)電廠的融資、投資、建設(shè)和運(yùn)營，并在投產(chǎn)運(yùn)營后獲得垃圾處置費(fèi)收入和發(fā)電（供熱）收入。通過PPP模式，政府部門與社會(huì)資本之間形成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、全程合作”的共同體關(guān)系，有利于減輕政府財(cái)政負(fù)擔(dān)，降低社會(huì)主體投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的主要特征
1、周期性
垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目主要以BOT特許經(jīng)營的方式運(yùn)營，客戶主要為當(dāng)?shù)卣块T和電網(wǎng)企業(yè)，具有收益穩(wěn)定、收益期長等特點(diǎn)。此外，隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人們對(duì)美好環(huán)境的需求日益迫切，垃圾“無害化、資源化、減量化”處理已逐步成為我國社會(huì)發(fā)展，尤其是城市發(fā)展剛需。近年來，在國家政策的大力支持下，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭，整體受國家宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響較小。
2、地域性
垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的盈利模式主要依靠財(cái)政補(bǔ)貼（垃圾處置費(fèi)收入）和上網(wǎng)電價(jià)收入，且項(xiàng)目涉及的環(huán)保投資等固定成本較高，屬于典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)行業(yè)，因此垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目落地實(shí)施受地方經(jīng)濟(jì)水平、人口密度、垃圾供應(yīng)量等因素的影響較大。整體來看，我國垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)主要集中在東部沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。近年來，隨著人口逐漸向中西部地區(qū)回流，廣大中西部地區(qū)省會(huì)城市或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市在國家“生態(tài)文明”建設(shè)快速推進(jìn)中的垃圾焚燒處理需求日益增長，行業(yè)發(fā)展逐步呈現(xiàn)由東部沿海地區(qū)向廣大中西部地區(qū)輻射發(fā)展的區(qū)域格局。
3、季節(jié)性
目前我國城市生活垃圾處理仍以填埋為主，絕大部分地區(qū)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目處理規(guī)模仍然小于當(dāng)?shù)乩暹\(yùn)規(guī)模，且特許經(jīng)營協(xié)議中一般有垃圾保底供應(yīng)條款，因此項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營后的垃圾接收量及處理量較為穩(wěn)定，垃圾焚燒發(fā)電廠不存在顯著的季節(jié)波動(dòng)性。但垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)容易受春節(jié)假期停工、北方地區(qū)冬季低溫停工、南方夏季高溫停工等因素影響，具有較為顯著的季節(jié)性。
四、垃圾焚燒行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)
我國生活垃圾具有水分高、熱值低、成分復(fù)雜等特點(diǎn)，并且其中包括大量的腐敗性有機(jī)物及有害物質(zhì)。焚燒爐作為垃圾焚燒處理系統(tǒng)最核心的設(shè)備，其設(shè)計(jì)需充分考慮垃圾停留時(shí)間、燃燒溫度、煙氣在爐內(nèi)的停留時(shí)間及紊流等因素，從而達(dá)到完全燃燒、控制惡臭及二噁英類物質(zhì)產(chǎn)生的目的。目前國內(nèi)外應(yīng)用較多、技術(shù)比較成熟的生活垃圾焚燒爐主要包括爐排爐型焚燒爐、流化床焚燒爐等。
五、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的主要進(jìn)入壁壘
垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目通常以政府特許經(jīng)營模式實(shí)施，對(duì)企業(yè)與政府的合作關(guān)系及企業(yè)自身能力要求較高，具有較高的行業(yè)壁壘。
1、特許經(jīng)營壁壘
受資源及環(huán)境等因素的影響，地方政府一般根據(jù)當(dāng)?shù)乩a(chǎn)生量規(guī)劃適當(dāng)規(guī)模的焚燒處理廠，并授予經(jīng)營者特許經(jīng)營權(quán)。特許經(jīng)營權(quán)具有排他性，企業(yè)在取得某一地區(qū)的特許經(jīng)營權(quán)后，在特許經(jīng)營期限內(nèi)（一般為25-30年）形成對(duì)該地區(qū)市場的長期壟斷，而且在特許經(jīng)營權(quán)到期后憑借前期積累的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)仍有繼續(xù)通過其他方式運(yùn)營該項(xiàng)目的優(yōu)勢。因此，在當(dāng)?shù)夭怀霈F(xiàn)大規(guī)模新增垃圾焚燒處理需求的情況下，其他企業(yè)很難獲得地方政府的準(zhǔn)入，從而形成特許經(jīng)營壁壘。
2、資金壁壘
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)屬于典型的資金密集型行業(yè)。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目前期投資金額大，每噸投資金額約為30-70萬元。同時(shí)，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資回收周期較長，一般約為10-15年。因此，對(duì)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)資金實(shí)力要求較高，需要企業(yè)具備較強(qiáng)的融資能力。
3、技術(shù)壁壘
垃圾焚燒發(fā)電涉及垃圾儲(chǔ)存和發(fā)酵、燃燒、余熱收集、煙氣處理、爐渣及飛灰處理、滲濾液收集處理等多個(gè)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)工藝及流程較為復(fù)雜。此外，垃圾焚燒處理具有高度的社會(huì)敏感性，環(huán)保要求較高，生產(chǎn)中需要確保氮氧化物、二噁英、滲濾液、飛灰、爐渣等廢物的達(dá)標(biāo)排放。垃圾焚燒發(fā)電廠安全、環(huán)保、穩(wěn)定運(yùn)行需要強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)支持，只有在專業(yè)人才、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、設(shè)備設(shè)施和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等各方面擁有深厚積淀的企業(yè)才具有較強(qiáng)的競爭力，新進(jìn)入者短期內(nèi)難以突破技術(shù)壁壘。
4、運(yùn)營管理壁壘
先進(jìn)的運(yùn)營管理理念和水平對(duì)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控至關(guān)重要。通過對(duì)生產(chǎn)工藝流程的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)和科學(xué)管理，可以有效提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量和效率，降低運(yùn)行成本，從而形成核心競爭優(yōu)勢。而先進(jìn)的運(yùn)營管理理念和水平需要通過大量的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累，新進(jìn)入者短期內(nèi)較難掌握，容易出現(xiàn)垃圾處理能力低于預(yù)期、環(huán)境污染、驗(yàn)收不合格等風(fēng)險(xiǎn)事件。
5、人才壁壘
垃圾焚燒發(fā)電涉及熱力、電氣、環(huán)保、化工、自動(dòng)控制、工程等多種學(xué)科，專業(yè)跨度大，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營需要各領(lǐng)域內(nèi)高素質(zhì)、高技能和富有經(jīng)驗(yàn)的專門人才協(xié)同合作才能順利完成。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)作為國內(nèi)近年來成長迅速的行業(yè)之一，存在著專業(yè)人才供應(yīng)不足，特別是跨學(xué)科綜合技術(shù)人才稀缺等問題。行業(yè)內(nèi)對(duì)于以上專業(yè)人員主要以企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)為主，且培養(yǎng)周期較長，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)獲得滿足行業(yè)發(fā)展需求的專業(yè)技術(shù)及管理人才。
六、促進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)發(fā)展的有利因素
1、產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)利好，市場秩序逐步規(guī)范
垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)具有高度的社會(huì)敏感性，政策支持與引導(dǎo)規(guī)范是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。隨著相關(guān)政策的出臺(tái)和落實(shí)，我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)有望繼續(xù)保持快速發(fā)展。與此同時(shí)，近年來國家逐步加大對(duì)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的監(jiān)管力度，行業(yè)監(jiān)管制度建設(shè)取得重大成就。各級(jí)政府部門先后制定或修訂了一批環(huán)境保護(hù)和垃圾焚燒發(fā)電的法律法規(guī)，加強(qiáng)行業(yè)準(zhǔn)入與監(jiān)管，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為，為我國垃圾焚燒處理行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的市場環(huán)境。
2、垃圾清運(yùn)量不斷提高，焚燒處理需求穩(wěn)步增長
近年來，我國城市生活垃圾快速增長與垃圾處理相對(duì)滯后的矛盾日益凸顯，大量垃圾未能得到合理處置，引起社會(huì)廣泛關(guān)注。相較于衛(wèi)生填埋、堆肥等無害化處理方式，垃圾焚燒處理具有處理效率高、無害化徹底、減容效果好、資源可回收利用、對(duì)環(huán)境影響相對(duì)較小等優(yōu)勢，是垃圾處理行業(yè)的主流發(fā)展方向，市場需求將隨著垃圾清運(yùn)量的不斷提高而穩(wěn)步增長。
3、焚燒處理占比較低，行業(yè)增長空間較大
目前，我國城市生活垃圾無害化處理仍以填埋方式為主。垃圾填埋分解過程中會(huì)逐步釋放細(xì)菌、病毒等有害物質(zhì)，并容易發(fā)生垃圾滲濾液滲漏，對(duì)周邊環(huán)境造成二次污染。同時(shí)，垃圾填埋分解緩慢，將長期占用大量的土地資源，而我國“人多地少”的基本國情將長期存在，城市化進(jìn)程中垃圾處理需求快速增長與城市土地資源緊張的矛盾將日益凸顯，通過焚燒實(shí)現(xiàn)垃圾“無害化、減量化、徹底化”處理已成為社會(huì)共識(shí)。
4、技術(shù)水平不斷提升
近年來，隨著垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展，我國在引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)出滿足中國及發(fā)展中國家城市生活垃圾特點(diǎn)和環(huán)保要求的焚燒處理設(shè)備，行業(yè)技術(shù)水平不斷提升，為我國垃圾焚燒處理行業(yè)快速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
