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? ? 2017年4月18日下午，習近平總書記主持召開中央全面深化改革領導小組第三十四次會議，審議通過了《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》。會議指出“要以維護國家生態(tài)環(huán)境安全和人民群眾身體健康為核心，完善固體廢物進口管理制度，分行業(yè)分種類制定禁止固體廢物進口的時間表，分批分類調(diào)整進口管理目錄，綜合運用法律、經(jīng)濟、行政手段，大幅減少進口種類和數(shù)量。要加強固體廢物回收利用管理，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟?！?/span>
? ? 上述會議精神，說明中央將運用法律、經(jīng)濟、行政三大手段對固廢進口政策進行重大調(diào)整，分行業(yè)、分種類制定禁止固體廢物進口的時間表，大幅減少固廢進口種類和數(shù)量。那么，這次固廢進口政策重大調(diào)整，對再生資源行業(yè)將會產(chǎn)生什么影響?溫故方能知新，我們先來梳理一下2016年再生資源行業(yè)以及生活垃圾情況，分析今后發(fā)展趨勢。
? ? 一、2016年再生資源回收規(guī)模
? ? 1、回收量。在宏觀經(jīng)濟形勢總體下行的背景下，再生資源回收行業(yè)總體規(guī)模不但沒有出現(xiàn)大幅下滑，而且有了一定幅度的增長。據(jù)中再生協(xié)會統(tǒng)計顯示，2016年，廢鋼、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢汽車、廢橡膠輪胎、廢鉛酸蓄電池、廢紡織品、廢玻璃等10個主要品種國內(nèi)回收量2.47億噸(見表1)，比2015年同比增長5.5%。
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? ? 2、回收值。2016年，廢鋼、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報廢汽車、廢橡膠輪胎、廢鉛酸蓄電池等10個主要品種國內(nèi)回收值5563億元(見表2)，比2015年同比增長5.2%，扭轉(zhuǎn)了近幾年回收值連續(xù)大幅下滑的趨勢，實現(xiàn)了一定增長，提示著再生資源行業(yè)開始進入初春。
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? ? 3、進口量。2016年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙4個品種的進口量達4087萬噸，比2015年同比下降4.4%(見表3)。進口量同比下降的原因，是環(huán)保監(jiān)管趨嚴，國家收緊固廢進口政策。
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? ? 4、從業(yè)規(guī)模。2016年，全國工商注冊的回收企業(yè)12.6萬家，比2015年的13萬家，減少約3%;各類回收站(點)近29萬個，比2015年的30萬個，減少約3.5%;回收行業(yè)從業(yè)人員1400多萬人，比2015年減少約100多萬人，其中無照個體經(jīng)營者800萬人;再生資源進口加工企業(yè)，比2015年減少100多家。
? ? 二、2016年再生資源發(fā)展出現(xiàn)四大變化
? ? 2016年在國家一系列宏觀政策的導向下，再生資源行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)四大變化。
? ? 1、寒冬結束，市場開始回暖。2016年的再生資源市場行情，結束長達5年的寒冬，開始呈現(xiàn)回暖跡象，主要品種市場價格均有所上漲。雖然漲幅振蕩不穩(wěn)，但讓經(jīng)歷漫長冬天的再生資源行業(yè)，嗅到一股久違的初春氣息。再生資源市場行情回暖，主要是供給側結構性改革深化，促進了實體經(jīng)濟結構優(yōu)化，宏觀大勢開始企穩(wěn)，為市場回暖奠定基調(diào);環(huán)保整治趨嚴，污染嚴重的廢鋼、廢有色、廢塑料、廢紙等品類的中小加工企業(yè)被關?；蛲．a(chǎn)整頓，導致供應量減少，為價格上漲埋下伏筆;進口廢料減少，市場庫存告急;以及流動性寬松、游資大舉進入市場。這些因素共同支持了市場回暖上漲。
? ? 2、兩網(wǎng)融合為行業(yè)轉(zhuǎn)型帶來新機遇。2016年政府主管部委和地方政府，都在加大力度推動生活垃圾分類和“兩網(wǎng)融合”試點，中再生協(xié)會也從現(xiàn)狀調(diào)研、問題分析、模式梳理以及政策支撐體系研究等方面開展工作，配合政府開展兩網(wǎng)融合試點。一批傳統(tǒng)再生資源企業(yè)，紛紛進入生活垃圾領域，承擔“兩網(wǎng)融合”對接任務，初步實現(xiàn)了由傳統(tǒng)回收商向環(huán)境服務商的轉(zhuǎn)型。
? ? 3、再生資源與資本市場對接出現(xiàn)新高潮。新三板是國家著力構建的多層次資本市場的重要組成部分，旨在支持民營經(jīng)濟、創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展。2016年在新三板掛牌的再生資源企業(yè)數(shù)量呈爆發(fā)式增長，上海、深圳證券交易所和私募產(chǎn)品報價系統(tǒng)先后開展綠色公司債券業(yè)務試點，助力綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2016年12月31日，新三板市場廢棄資源綜合利用類企業(yè)掛牌總數(shù)為49家，其中，與再生資源密切相關的多達33家，僅2016年一年就掛牌16家。新三板的創(chuàng)建和發(fā)展，使以中小型企業(yè)為主的再生資源行業(yè)多了一條擁抱資本的途徑。資本市場大舉進入再生資源，正是看中我們這個行業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
? ? 4、行業(yè)已經(jīng)形成幾種新型模式。比如“互聯(lián)網(wǎng) 回收”模式，雖然還有很多不足，但這是我們回收行業(yè)的發(fā)展方向;還有“環(huán)衛(wèi)回收一體化”模式，再生資源企業(yè)承擔垃圾分類、資源回收、環(huán)衛(wèi)清運保潔、資源加工利用，形成城市環(huán)境綜合服務體系。這種“環(huán)衛(wèi)回收一體化”模式，在“十三五”期間將會得到長足發(fā)展。此外，還有“供應鏈 ”管理模式，新型電商模式，都在探索進行中。
? ? 三、目前全國生活垃圾產(chǎn)生總量
? ? 1、城市生活垃圾年產(chǎn)生量。中再生協(xié)會專家組去年對全國生活垃圾現(xiàn)狀進行大范圍調(diào)研，得出全國城市平均每人每天產(chǎn)生生活垃圾1.13公斤。根據(jù)相關統(tǒng)計年報，我國城市常住人口規(guī)模7.7億，以1.13公斤這個平均數(shù)乘以全國城市人口規(guī)模，可以得出，目前全國城市生活垃圾實際的年產(chǎn)生量為3.1億噸。
? ? 2、農(nóng)村生活垃圾年產(chǎn)生量。據(jù)2015年供銷總社再生資源企業(yè)轉(zhuǎn)型農(nóng)村環(huán)保企業(yè)調(diào)研測算數(shù)據(jù)：目前我國農(nóng)村每人每天廢棄生活垃圾約為0.8公斤。我國有農(nóng)村人口規(guī)模6.11億人，以0.8公斤乘以農(nóng)村人口規(guī)模，可以得出：目前農(nóng)村每年生活垃圾產(chǎn)生量為1.7億噸(不包括農(nóng)業(yè)廢棄物)。
? ? 3、全國城鄉(xiāng)生活垃圾年產(chǎn)生量。城市生活垃圾產(chǎn)生量加上農(nóng)村產(chǎn)生活垃圾產(chǎn)生量，目前全國城鄉(xiāng)生活垃圾實際的年產(chǎn)生量為4.8億噸。中再生協(xié)會專家組認為，這個數(shù)據(jù)是符合生活垃圾實際廢棄情況的。與表1再生資源年回收量相比，全國城鄉(xiāng)生活垃圾年產(chǎn)生量遠遠大于再生資源回收量，是再生資源回收量的二倍。中再生協(xié)會專家組在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，生活垃圾中，含有部分傳統(tǒng)再生資源和大量低值可回收物，可見生活垃圾分類減量、資源化增量十分必要。
? ? 4、近五年全國城市生活垃圾增長幅度。中再生協(xié)會專家組通過實地調(diào)研及查閱相關部門資料發(fā)現(xiàn)，2010年，全國城市生活垃圾產(chǎn)生量2.21億噸，到2015年，全國城市生活垃圾產(chǎn)生量增長到3.1億噸，5年間城市生活垃圾平均年增長7.54%，其中2014年比2013年同比增長8.2%(見表4)。
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? ? 說明：本表數(shù)據(jù)來源于專家組實地調(diào)研和文獻資料
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? ? 對照表1和表4，可以看出，再生資源2016年的回收量同比上年增長4.6%，而生活垃圾近幾年的增長率都在7%-8%以上，2016年生活垃圾統(tǒng)計數(shù)據(jù)還未出爐，估計不會比2015年的增長幅度低。比如北京，2016年生活垃圾比2015年增長10%，廣州2016年生活垃圾比2015年增長16%。生活垃圾大幅增長，原因是：第一，全國生活水平逐年提高，生活垃圾廢棄量隨著增大，而且近幾年網(wǎng)購發(fā)展迅速，包裝廢棄物大增。第二，近幾年再生資源行業(yè)市場低迷，回收行業(yè)大幅萎縮，一些回收企業(yè)停業(yè)，大批回收人員轉(zhuǎn)行，一些傳統(tǒng)再生資源品種無人回收，進入生活垃圾清運軌道。
? ? 調(diào)整固廢進口政策，大幅減少廢料進口數(shù)量，可以倒逼生活垃圾的減量化，促進可回收物的回收，提高資源化。
? ? 四、影響行業(yè)發(fā)展的五大因素
? ? 再生資源行業(yè)已結束寒冬，進入初春。國家出臺一系列宏觀政策，包括這次固廢進口政策重大調(diào)整，都將影響我們的行業(yè)發(fā)展。我個人看法，今后有五個因素左右行業(yè)發(fā)展方向。
? ? 1、宏觀政策因素。“十三五”規(guī)劃確定綠色發(fā)展理念，把實施綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展作為建設生態(tài)文明的三大途徑?！丁笆濉惫?jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》把再生資源作為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重要內(nèi)容，從技術路線、產(chǎn)業(yè)結構和服務模式等方面進行具體部署，李克強總理在今年的政府工作報告中再次強調(diào)要“培育壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)”?！丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，把再生資源納進綠色低碳板塊的一個重要細分領域進行戰(zhàn)略布局，提出到2020年，再生資源回收利用力爭當年替代原生資源13億噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達到3萬億元。2017年是供給側結構性改革的深化之年，再生資源產(chǎn)業(yè)在供給側端屬于綠色產(chǎn)能，環(huán)保產(chǎn)能，是供給側結構性改革大力發(fā)展支持的行業(yè)。這些宏觀政策，為再生資源發(fā)展營造良好宏觀環(huán)境。我們預測“十三五”期間，再生資源產(chǎn)業(yè)規(guī)模將呈現(xiàn)一個穩(wěn)步增長態(tài)勢，到2020年，再生資源回收規(guī)模將達到3.5億噸，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達到9.5萬億元。
? ? 2、經(jīng)濟走勢因素。2017年一季度，中國經(jīng)濟呈現(xiàn)出經(jīng)濟增速回升、價格總體平穩(wěn)、就業(yè)規(guī)模擴大和國際收支改善的良好格局，一季度GDP同比增長6.9%，實現(xiàn)了良好開局。學界比較一致的看法，中國宏觀經(jīng)濟走勢由“一豎”進入“一橫”，也就是進入企穩(wěn)階段。這種基本面將對再生資源市場行情起到支撐作用。2017年是“十三五”第二年，各項重大工程和基建投資將加速推進，這對再生資源的消費會起到拉動作用。但是，處在“一橫”階段的經(jīng)濟走勢，缺乏推動大宗原料暴漲的強勁動力，而且，隨著“三去、一降、一補”的推進，也會對再生資源的總需求產(chǎn)生一定抑制作用。我的基本判斷，2017年及今后一段時間，再生資源市場行情將繼續(xù)小幅回暖，沒有大幅暴漲的支撐力量。
? ? 3、成本上升因素。我們行業(yè)在今后一段時間都面臨成本上升問題。首先是環(huán)保成本，自新環(huán)保法出臺以來，環(huán)保督察、巡視、整治越趨嚴勵。去年底，國家又頻布《環(huán)境保護稅法》，意味著企業(yè)排放超標需要繳稅。再生資源行業(yè)大部分是粗放型中小企業(yè)。新環(huán)保法和環(huán)保稅法，成為懸在那些環(huán)保設施不合格，排放不達標的中小企業(yè)頭上的兩把利劍，將迫使依靠低成本生存的中小企業(yè)向環(huán)保型轉(zhuǎn)變，這就帶來環(huán)保成本上升問題。其次是勞動力成本上升問題，實際上近幾年全國勞動力成本在不斷提升，而我們的行業(yè)大部分是勞力密集型企業(yè)。
? ? 4、稅務監(jiān)管因素。2016年國稅局研發(fā)了“金三”系統(tǒng)，加強了對增值稅環(huán)節(jié)的監(jiān)管和規(guī)范。回收行業(yè)因為得不到進項抵扣，部分企業(yè)的經(jīng)營存在著購票抵扣和現(xiàn)金交易等不規(guī)范行為。2017起，稅務嚴勵監(jiān)管將成為常態(tài)，回收企業(yè)必須轉(zhuǎn)入規(guī)范化經(jīng)營，陽光化操作，否則將為此付出巨大代價。
? ? 5、固廢進口政策調(diào)整因素。4月18日中央深改組第三十四次會作出了大幅減少固廢進口種類和數(shù)量的決定。這是我國經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變進程中的必然結果，再生資源行業(yè)作為循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)保行業(yè)的重要組成部分，將隨著這次政策轉(zhuǎn)變而產(chǎn)生一系列變化。這個政策調(diào)整，對廢塑料、廢紙的影響尤為明顯，從整體上看，將促進我們的行業(yè)重新塑造國內(nèi)再生資源供應鏈條，迫使利廢企業(yè)把目光聚焦國內(nèi)廢棄資源，有利于提高國內(nèi)再生資源回收利用率，也將間接促進生活垃圾分類制度的建立，促進生活垃圾分類減量和資源化，倒逼各地政府出臺政策支持生活垃圾中可回收物的回收利用，以彌補進口廢料減少帶來的資源缺口，有助于實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃關于生活垃圾減量化、資源化和無害化的戰(zhàn)略目標。
? ? 五、行業(yè)發(fā)展趨勢預測
? ? 在上述五大因素共同作用下，2017年及今后一段時間，再生資源行業(yè)將呈現(xiàn)四個發(fā)展趨勢。
? ? 1、綠色發(fā)展成為行業(yè)主題?！吨袊圃?025》和《十三五規(guī)劃綱要》，都提出實施綠色發(fā)展，提高資源回收利用效率，構建綠色制造體系。去年底國辦發(fā)布《生產(chǎn)者責任延伸制度推行方案的通知》,要求生產(chǎn)企業(yè)開展生態(tài)設計、使用再生原料、規(guī)范回收利用和加強信息公開等四個方面，率先對電器電子等四大種類實施生產(chǎn)者責任延伸制度。這必將促進生產(chǎn)領域的綠色制造，擴大綠色產(chǎn)品范圍。今年3月，工信部在香山召開一個座談會，形成《2017年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點》，把廢舊電池、報廢汽車等再生資源的循環(huán)利用列進2017年綠色生產(chǎn)、綠色制造的重要項目。再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因其包含顯著的節(jié)能減排效應和資源循環(huán)利用效益，是國家實施綠色發(fā)展、建設生態(tài)文明的重要內(nèi)容，也是工信部開展綠色生產(chǎn)、綠色制造、推廣綠色產(chǎn)品的重要抓手。因此，發(fā)展再生資源要緊扣綠色發(fā)展這個主題，充分認識行業(yè)的環(huán)境屬性和社會公益屬性，以綠色發(fā)展理念引領行業(yè)發(fā)展。如果僅僅盯住再生資源的商業(yè)屬性和市場屬性，行業(yè)企業(yè)難以找到重大發(fā)展機遇，難以突破轉(zhuǎn)型升級瓶頸。
? ? 2、兩網(wǎng)銜接成為發(fā)展趨勢。今年3月國辦印發(fā)《生活垃圾分類制度實施方案》，其中著重強調(diào)收運、回收、終端處理等設施建設與前端分類的配套銜接，要求建立、健全再生資源回收利用網(wǎng)絡，推進兩網(wǎng)銜接，加快培育再生資源大型龍頭企業(yè)。隨著《方案》的落實，兩網(wǎng)銜接將成為城市固廢行業(yè)發(fā)展趨勢。行業(yè)企業(yè)要抓住這個機遇，主動承接兩網(wǎng)銜接的對接任務，開展生活垃圾源頭分類，布局和完善可回收垃圾的回收網(wǎng)絡，建立后端加工處理鏈條，從兩網(wǎng)銜接中獲得新的發(fā)展機遇。
? ? 3、綠色金融助推行業(yè)迎風生長。國家發(fā)改委印發(fā)的《綠色債券發(fā)行指引》，把廢棄物的回收利用列進綠色債券的重點支持項目。隨著國內(nèi)綠色金融體系頂層設計的明晰化，未來幾年將迎來綠色金融發(fā)展的黃金時期?！笆濉睍r期，我國將建成系統(tǒng)、有效的綠色金融體系，通過有限的財政資金撬動幾倍乃至十幾倍的社會資本投入綠色產(chǎn)業(yè)。行業(yè)企業(yè)要借力綠色金融，推進再生資源行業(yè)快速發(fā)展。
? ? 4、政府購買服務將取代財稅扶持。以前再生資源行業(yè)是依靠稅收優(yōu)惠和財政扶持獲得粗放式發(fā)展。今后，直接的稅收和財政優(yōu)惠將消失，取而代之的是政府購買服務，企業(yè)為政府提供服務，再從政府購買服務中獲得長效運營機制。PPP模式將是政府購買服務的一種主要模式。行業(yè)企業(yè)要丟掉財稅扶持的幻想，轉(zhuǎn)變思路，著重考慮如何為地方政府提供服務。
? ? 六、行業(yè)急面創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型
? ? 固廢進口政策重大調(diào)整，說明中央對進口廢料的價值判斷發(fā)生轉(zhuǎn)變。近幾年隨著我國環(huán)境持續(xù)惡化，環(huán)境約束瓶頸沒有緩解，反而加劇，再生資源行業(yè)的環(huán)境屬性更加凸顯。我們的行業(yè)既是朝陽產(chǎn)業(yè)，又是古老而又傳統(tǒng)的行業(yè)。今后，行業(yè)面臨二方面的創(chuàng)新和一個轉(zhuǎn)型。
? ? 1、理念創(chuàng)新。再生資源發(fā)展到今天，不再是一個簡單的收舊利廢行業(yè)，而是嵌進整個社會的大循環(huán)，成為實施綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的重要內(nèi)容，是解決環(huán)境污染、資源短缺的重要抓手;再生資源不再是一個簡單的加工處理行業(yè)，而是關連社會生活各個領域，涉及城鄉(xiāng)環(huán)境治理能力的提高、全民文明素質(zhì)的培養(yǎng)，服務于打造全社會綠色生產(chǎn)生活方式。再生資源也不是一個傳統(tǒng)意義上的物資回收行業(yè)，它在供給側端屬于綠色產(chǎn)能、環(huán)保產(chǎn)能。因此，今后行業(yè)企業(yè)的視野，要立足再生資源，跳出再生資源，不應再走以前粗放式擴張的老路，要以綠色發(fā)展的眼光審視再生資源產(chǎn)業(yè)布局和發(fā)展方向，著重內(nèi)涵式提升，進行模式創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級。
? ? 2、模式創(chuàng)新。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)、云計算的發(fā)展，“互聯(lián)網(wǎng) 再生資源”成為行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動基本模式，將重構再生資源行業(yè)新格局。行業(yè)企業(yè)要大力探索和構建“互聯(lián)網(wǎng) 回收”、“互聯(lián)網(wǎng) 垃圾分類”、“互聯(lián)網(wǎng) 電商”、“互聯(lián)網(wǎng) 園區(qū)”、“互聯(lián)網(wǎng) 供應鏈金融”以及“互聯(lián)網(wǎng) 供應鏈管理”等各種新型創(chuàng)新模式。原來那種回收、分類、買賣的傳統(tǒng)模式難以為繼。在這方面，中再生協(xié)會協(xié)助大交所與河南大周、天津子牙、浙江慈溪等地進行了有益的探索，促進了互聯(lián)網(wǎng)與電子商務、互聯(lián)網(wǎng)與城市礦產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)園區(qū)的深度融合，為服務實體經(jīng)濟，降低交易成本方面做出了貢獻。
? ? 3、跨界轉(zhuǎn)型。垃圾分類已經(jīng)提高到重大民生國策的高度，《生活垃圾分類制度實施方案》也已發(fā)布，建立生活垃圾分類制度、實施兩網(wǎng)銜接將是“十三五”時期的重要任務。再生資源企業(yè)要主動切入生活垃圾分類，承擔兩網(wǎng)銜接的對接任務，擴大城鄉(xiāng)回收利用網(wǎng)絡，并向環(huán)境衛(wèi)生領域延伸，從“廢品買賣型”向“環(huán)境服務型”轉(zhuǎn)變。有條件的再生資源企業(yè)，要取得地方政府的支持，承擔城市固體廢物協(xié)同處理任務，建設區(qū)域性固體廢物綜合利用和協(xié)同處置基地，為地方政府提供環(huán)境服務綜合解決方案，從政府購買服務中形成長效發(fā)展機制。
